Beskrivning: Moussorgsky: Regisserad av Grigoriy Roshal. Med Aleksandr Borisov, Nikolay Cherkasov, Vladimir Balashov, Yuri Leonidov. Sankt Petersburg, 1858. En grupp kompositörer som kallas The Five möts hos Balakirev. Unge Modest Mussorgsky, både tjänsteman och musiker, har blivit ett inslag där. Han berättar om den första opera han planerar att komponera. Sedan åker han till landet där han upptäcker böndernas låga villkor och de blodiga konflikterna med de rika jordägarna. Han arbetar på Gogols "Äktenskapet" och försöker återge till musik de naturliga accenterna i pjäsens naturalistiska dialog. Men hans ansträngningar slår inte ut. Å andra sidan börjar han skriva sin opera om berättelsen om Boris Godunov. Marinskyteatern vägrar att iscensätta verket. De fem, och Mussorgsky bland dem, förtalas och gruppen börjar sönderfalla. När 'Boris Godunov' slutligen framförs 1874 är det en populär succé